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废钢回收产业链:废钢循广东快乐十分环利用正
来源:秒速飞艇 时间:2018-02-14 浏览次数:

  废钢根据来源可以分为“自产废钢”、“加工废钢”及“折旧废钢”。一般来说,“自产废钢”由钢铁企业下属的回收加工部门自行处理后回炉重造;“加工废钢”和“折旧废钢”则主要由物资回收企业、回收加工企业等通过废钢设备处理后返回钢厂重新造钢。

  由于废钢杂质成分较多、品质分布不一,往往需要经过设备处理成炉料后才能用于炼钢。处理过程主要起到去除杂质、品质分选、控制体积、控制密度等作用,而处理过程中所用到的设备统称废钢处理设备。一般而言,废钢加工企业的类型决定了它们处理废钢所用的设备。

  主流加工设备包括破碎机、剪切机、打包机等。其中破碎机可以将块料打碎,以去除涂层等杂质,并便于储存、运输;剪切机将宽大板料剪切成条;打包机将碎料压实成块。常规金属加工企业需采购买全套设备进行处理,处理后的钢材杂质较少、密度适中、形状规则、品质有分类,主流钢企可直接回炉造钢。

  但由于破碎线生产设备成本较高,微型加工企业一般不购买大型加工设备,只需采购火焰切割装臵、鳄鱼式剪切机、小型打包机等即可生产。

  火焰切割能耗高、金属烧损严重、效率低、加工成本高、劳动强度大、工况恶劣,并且杂质掺杂多、环境污染大。这种设备处理出来的钢材质量较差难以进入主流钢厂,全部流向“地条钢”企业,但由于该设备初始投资小、操作灵活,一般小作坊普遍配备。

  政策驱动叠加经济性优势,废钢循环利用迎来新契机长、广东快乐十分短流程炼钢法渗透率持续提升,废钢利用发展空间巨大。

  长流程炼钢法也称为高炉-转炉-连铸炼钢法,是以铁水、废钢、铁合金为主要原料,在转炉中完成的炼钢方法。转炉法对生铁成分有较严格的要求,早期不能使用过多废钢。但随着技术进步,废钢使用量已提高到 10~30%区间。

  3) 环境友好。相比长流程法,生产 1 吨钢约减少 1.6 吨碳排放、3 吨固体废渣、可替代 1.6吨铁精矿,可节约 1 吨原煤和 1.7 吨新水。

  国际目前主要以短流程炼钢为主,而国内仍大量采用长流程炼钢法。和长流程炼钢法相比短流程炼钢法优势明显,在发达国家短流程法普及度极高,因此对废钢的利用率也远高于国内。

  2015 年全球电炉钢产量比例为 25.1%,其中美国电炉钢占粗钢产量的 63%、德国电炉钢比例为 30%、韩国电炉钢比例为 30%,日本电炉钢比例为 23%。

  而我国前几年一方面由于用电价格较贵,另一方面铁矿石价格持续走低等因素影响,短流程法经济性反而不如长流程法,粗钢产能仍以长流程炼钢法为主,电炉钢比例仅为 6%。

  另一方面,我国废钢炼钢比也与世界水平存在较大差距,国际回收局数据显示,2011 年-2015年全球废钢炼钢比呈不断下降趋势,其中主要是受中国废钢比较低原油影响。

  若排除中国影响,全球废钢炼钢比呈现快速攀升态势。2016 年,我国即使考虑地条钢,废钢炼钢比也仅为 15.8%,相比全球的 34.2%,以及美国、日本、欧洲分别为 71.7%、54.8%。31.9%,废钢比水平差距较大,未来上升空间巨大。

  为了节约成本、提高废钢的利用率,2016 年 11 月,我国《钢铁工业调整升级规划(2016~2020年)》出台,明确提出到“十三五”末期,炼钢废钢比需达到 20%以上,其中长流程法废钢比达到 15%以上,短流程法废钢比达到历史最高水平。而我国 2016 年废钢炼钢比仅为 11%,如果不考虑中频炉炼钢,比率只有 8%。按此计算,到 2020 年我国短流程法普及率需达到8.3%。

  废钢行业协会近期集中调研 30 家钢企,发现 26 家企业转炉废钢比已提到 15%以上,其中有几家已达到 20%,其中天津一家企业达到 35%。我国钢企废钢利用率普遍出现将近翻倍提升。随着环保成本显化及政策力度加强,废钢利用率有进一步攀升趋势。

  由于我国钢铁去产能影响,我国钢铁价格从 2016 年初开始上涨。国际钢价跟涨,带动铁矿石价格不断攀高,铁水成本持续上涨,废钢炼钢经济性开始显现。在 2016 年 11 月份以前铁水价格较废钢低 100-200 元/吨不等,国内钢材为节省成本大多添加铁水进行炼钢。2016 年年底以来,铁水价格持续走高,废钢相对价格维持稳定,废钢炼钢的成本优势不断凸显。

  同时,随着冬季采暖期的到来,我国环保政策不断施压、环保督查趋严,今年中央环保督查在全国范围内进行覆盖,对煤炭、钢铁等环境污染严重的产业进行限产、限排。唐山市近期发布的《2017-2018 年采暖季钢铁行业错峰生产方案》明确指出,截止明年 3 月采暖季期间高炉炼铁将减少 1821 万吨产量,原则上全市高炉炼铁产能限产 50%。

  其中按不同的污染排放绩效标准,7 家钢企限产比例 16.50%-78.60%不等,燕山钢铁限产总量最高,达到 123.96万吨。

  据我的钢铁网预测,本次限产将对产能以及原料需求产生一定影响,预计影响钢坯外销量 174万吨;螺纹 47.2 万吨;线 万吨;其中原料需求影响:铁矿石约 814 万吨左右,焦炭约 210 万吨左右。

  环保及钢铁去产能使得废钢使用量不断攀升,政策要求限制高炉开工导致铁矿石炼铁量减少,而废钢生产吨钢比铁矿石节约 1.3 吨铁矿石,能耗减少 350 公斤标准煤,减少 1.4 吨二氧化碳排放,减少 3 吨固体废弃物排放,环保优势明显。随着环保成本显化,废钢优势将愈加明显,大量使用大趋势已经确定。同时,去产能后钢材价格上涨,钢企为增加产量,投入更多废钢,导致废钢使用大量上升。

  预计今年全年废钢消耗量达到 1.4 亿吨,废钢回收利用进入规范的新阶段。据行业协会数据显示,经过多年发展,我国废钢资源保有量已达 80 亿吨。2016 年社会产生废钢量达到 1.6~1.7亿吨,加上钢厂自产废钢,废钢总供应量超过 2 亿吨。

  目前,2017 年前三季度炼钢废钢消耗量达 1.03 亿,同比大增 56.5%,预计全年废钢消耗量将达到 1.4 亿吨,是我国炼钢废钢消耗量首次突破 1 亿吨,标志着我国进入废钢大规模使用期,废钢供应量已可支撑短流程法炼钢大规模使用。预计 2020 年废钢供应量将达到 2.7 亿,废钢供应充足。

  在钢材价格回暖的背景下,废钢价格自 2016 年以来也出现一定上涨,一方面是由于打击地条钢后废钢价格下跌过快,几乎接近加工配送企业的成本价,价格正常回调;另一方面是由于今年煤价上升,导致高炉成本上升,叠加政策导向,废钢使用量快速上升所致。我们预期随着环保政策的继续趋严,钢材价格未来有望进一步上升,钢企盈利能力将得以提升并继续提高电炉开工率,废钢及其处理设备需求将继续旺盛。

  国内除了长、短流程炼钢法以外,中频炉炼钢法由于成本较低前几年也在普遍采用,其成本较长流程法成本低 400~500 元/吨,较短流程法炼钢成本低 200~300 元/吨。

  中频炉炼钢主要原料为低成本、未经处理过的废钢,在炼制过程中既不经过原料处理、化验,也无温度等质量控制,因此炼出的钢 90%属于不合格产品,这种低质钢即“地条钢”。

  废钢流向地条钢厂。据中钢协数据,2016 年我国总计利用废钢 1.6 亿吨,其中 5000~7000万吨流向地条钢企业。

  为了保护环境、规范钢材行业市场运行,国家从 2016 年 7 月起严查“地条钢”。在 2016 年10 月工信部发布的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020 年)》中,明确提出了将全面关停并拆除 400 立方米及以下炼铁高炉、30 吨及以下炼钢转炉、30 吨及以下电炉等落后生产设备,开始全面取缔中频炉炼钢产能,清出“地条钢”。根据《我国明确取缔“地条钢”时间表》,2017 年 6 月 30 日前,必须清除全部“地条钢”产能。

  据新华社报道,从 2016 年 7 月以来全国已关停地条钢 700 家企业,目前相关企业已全部停产、断水断电,并基本按照“四个彻底”的要求完成了炉体、变压器等设施的彻底拆除。其中涉及地条钢产能 1.4 亿吨。

  2016 年废钢实际供应量超过 2 亿吨,主流钢厂消耗 9010 万吨,铸造行业消耗约 1000 吨,其它废钢几乎均流入地条钢行业,占总消耗量的一半。地条钢用废钢几乎全不用大型处理设备处理,导致废钢处理设备保有量畸低。地条钢清退后,废钢只能流入主流钢企。

  主流钢企倾向于收购重型废料。重型废料加工需用到处理设备,导致处理设备需求量大增。今年以来,废钢处理开工火热,设备企业均订单大幅上升,产品供不应求。

  严查“地条钢”短期对废钢使用产生了一定的影响,今年 5 月废钢均价跌回 1400 元/吨的水平。但由于长流程法废钢利用比提高、短流程法逐步普及、废钢出口大幅增长等多因素叠加,“地条钢”对废钢使用影响逐步消弭。6 月以来“地条钢”出清,调整了我国废钢使用结构,为废钢及其处理设备的持续健康增长奠定了坚实基础。

  而从需求层面观察,2014 年之前我国钢铁产量逐年增长,而 2015 年受宏观经济低迷的影响粗钢年产量出现一定回落,当年粗钢产量为 8.04 亿吨。

  自 2016 年以来国内整体经济形势出现回暖,钢材市场不断复苏,截止今年 9 月份我国粗钢产量回升至 5%的增长率,其中 7 月粗钢产量达到了 7402 万吨,同比去年增长 10%,达到历史高峰点。我们预计受下游钢材市场持续复苏的影响,废钢处理产业也将快速发展,并进而提振废钢处理设备需求。

  《钢铁工业调整升级规划》要求,“十三五”期间先进的加工设备(破碎线、门式剪切线、移动加工设备等)能力超过 60%,逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后加工设备。前几年由于钢铁行业不景气,大量设备企业倒闭或转型。华宏科技等优势企业享受市场利好,订单饱满,业绩增长空间广阔。

  假设我国未来几年废钢消费量年维持 10%增长,则到 2020 年使用加工设备处理的废钢将达到 7900 万吨。我国目前废钢处理厂规模万吨到 50 万吨不等。

  以较大型的 30 万吨处理厂为例,约需大型破碎机、剪切机、打包机和检测设备总价值 8000 万元。按此计算,2020 年前我国设备市场空间将超 100 亿元,年复合增长率 52%。可以预见随着比率的快速提升,设备需求也将持续高速增长。

  2017 年也是我国废钢破碎线投产旺盛的一年,据富宝废钢网统计,目前国内投产、在建的破碎机产线 条,主要分布在河北、江苏、山东、广东等地,其中今年下的订单为382 条,占比为 58.2%,超过了之前往年的投产总量。

  由于废钢处理设备运行功率大、工况恶劣,稳定性要求极高,功率和可靠性是区别废钢处理设备优劣的关键。

  进企业通过不断的研发、升级提升产品的可靠性,逐步积累下客户美誉度。普通设备厂商如无研发实力,往往很难跟进。国外领先品牌能做到上万匹马力的处理设备,而我国品牌主流产品是 1000~3000 匹马力的设备,与国外技术还存在较大差距。

  目前废钢设备企业国外知名的有德国林德曼、亨希尔、美国哈里斯、美卓、日本森田等,这些企业均拥有几十年的设备研发、生产经验,产品质量高于国内。

  早期国内处理设备均从国外进口,但目前由于国内缺乏大型处理厂,国外企业有优势的大型设备需求较少,国外企业市占率较低,其中美卓公司自 2011 年以来,由于钢材市场的震荡运行以及国产设备进口替代等原因,业绩开始不断下滑。目前国内市场由国产废钢设备占据主要市场份额,国内废钢设备企业发展空间十分广阔。

  此前,国内废钢设备企业主要有江苏华宏、湖北力帝、安阳锻压、南通锻压、台湾正合兴等,基本上都是从仿制国外设备起家。由于 2011 年以后钢铁产业陷入低潮期,设备企业生存压力明显加大,其中南通锻压等企业进行业务转型,而中金再生等公司均已经倒闭退出市场。

  通过不断探索市场规律、拓展业务渠道,目前江苏华宏、湖北力帝已经度过行业严冬,发展成废钢设备生产规模最大、产品线最全的企业,且国内仅这两家公司设臵研发部门,已形成较强的用户粘性。

  而由于废钢处理设备规格大、工况恶劣,其工艺、稳定性提高需要研发人员常年累月的积累,其它同行企业再进入市场并占据一席之地需要时间,目前废钢设备产业正趋于集中化。在当前废钢回归主流钢厂,处理设备需求旺盛的背景下,该类龙头企业率先实现受益。

  由于计划经济时期,废钢回收分属各地物资部金属回收局、供销社废旧物资局、冶金部金属回收处,三个部门各有一套回收网络。

  进入市场经济时期,这些单位逐步演变成企业,互相之间合作少、竞争多,形成了我国现在废钢回收产业链小而散的状态竞争格局。

  根据今年 5月商务部发布的《中国再生资源回收行业发展报告 2017》,我国现有再生资源回收企业 10万多家,从业人员 1500 万人,回收加工企业约 3000 家。小而散行业布局使得设备企业的议价能力较强。在当前供不应求的情况下,设备有价格上涨、利润率上升的趋势。

  为了规范废钢处理行业的发展,我国近年来出台了多项政策制度。其中在去年年底发布的《废钢铁加工行业准入条件》中,在以前的基础上将废钢铁细化为普碳废钢和不锈废钢及特种钢,要求不锈废钢及特种钢处理企业年加工能力达到 3 万吨以上;厂区面积不小于 1 万平米;作业场地硬化面积不小于 5000 平米;使用土地如为租用,不能少于 15 年;厂区需配套检测设备等。符合准入条件的企业可享受增值税退税补贴,从而具有更大的竞争优势。

  据中国钢铁新闻网消息,沙钢集团正在积极组织电炉钢生产,加大废钢收购利用,并于 10月 17 日与中再生纽维尔签订废钢破碎线设备采购协议,同时与江苏成安基金签订了 40 万吨废钢采购合同,计划在全国设立废钢收购、破碎、加工基地,未来废钢回收加工产业快速发展势在必行。

  我们预计,这些大型企业逐步占领市场,将对大型高端设备的需求增加,国产设备从技术指标、加工范围等方面与国外企业如林德曼等有一定差距。但国内龙头利用产品性价比优势、服务优势正加速进口替代,有望充分受益大型集团进军废钢市场。获取本文完整报告请百度搜索“乐晴智库”。返回搜狐,查看更多